九一传媒公司制作网站某金融租赁公司流程体系建设项目案例

某金融租赁公司流程体系建设项目案例

最后更新：2022-04-28 15:34:27　文章来源：九一传媒公司制作网站项目管理中心　

一、客户介绍

该公司是国家商务部和税务总局联合批准的融资租赁公司，成立于2011年10月26日，注册于上海市静安区。公司主营租赁、经营租赁和融资租赁业务。业务覆盖工装、交运、能源、医教和政基等五大领域。租赁标的物主要有飞机、船舶和大型设备。

二、项目需求

该公司面临的主要问题体现为以下叁个方面：

（1）公司现有的流程体系需要梳理；

（2）公司部分管理活动存在管理混乱，如项目评估、档案管理等；

（3）公司的内部控制体系缺失；

基于上述问题，项目需要完成的包括：（1）梳理组织及岗位职责；（2）搭建流程体系；（3）搭建制度体系；（4）完善内控体系。

叁、解决方案

根据公司当前面临的问题以及客户的主要诉求，项目组主要通过以下几个步骤开展工作：

图1 项目整体工作计划

（1）项目启动与组织现状评估

项目组从业务开展、风险控制、项目运营、职能支持、管理体系、人才管理等维度开展评估，提出问题优化建议。

图2 组织现状评估

（2）组织管控模式梳理

对公司各项管理活动涉及的部门和相应的决策会议进行权限梳理，明确相应的权限

图3 核决权限表

（3）流程框架搭建

搭建分类流程体系框架，梳理流程总图，确保最终的流程体系能够支撑公司业务发展。

图4 流程总图

（4）流程梳理与评审优化

对各项流程进行系统的梳理，绘制各个流程的流程图，并配备相应的流程说明和对应表单。

图5 流程梳理

（5）规章制度修订完善

项目组同时对公司所有的制度进行评估、修订、完善，确保公司当前所有的制度符合公司管理实际。

表1 各项制度修订情况说明

同时，搭建了公司的内部控制管理体系，编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》。

图7 内控体系建设

（6）成果宣贯与实施推动

项目组同时对各项成果文件进行了宣贯落实，确保公司各部门各岗位人员对公司当前的各项制度、各项流程有全面深入的了解。

四、实施效果

本次项目，通过对职责、权限、制度、流程、内控的全面梳理，对公司的内部管理体系进行了全面的优化升级，确保公司的管理能够有效支撑业务的发展需求。

扫描二维码关注九一传媒公司制作网站微信公众号，查看更多资讯